شعار مصرف الراجحي
أعلن مصرف الراجحي عن طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، وهي صكوك اجتماعية مقوّمة بالدولار، سيتم طرحها من خلال شركة ذات غرض خاص، تستهدف المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
في بيان صادر عن المصرف على تداول، تم توضيح أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح بناءً على ظروف السوق الراهنة.
تفاصيل الطرح | |
نوع الإصدار | صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار. |
قيمة الطرح | سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح بناءً على ظروف السوق. |
بداية الطرح | 7 يناير 2026. |
نهاية الطرح | 8 يناير 2026. |
الفئة المستهدفة من الإصدار | المستثمرون المؤهلون داخل المملكة وخارجها. |
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | تم تعيين شركات الراجحي المالية، وجولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، وإمارة دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، ووربة كمديري اكتتاب، وبنك أفين كمدير مشارك. |
الحد الأدنى للاكتتاب | 200 ألف دولار، بزيادات قدرها 1000 دولار. |
سعر الطرح | يُحدد وفقاً لأوضاع السوق. |
القيمة الاسمية | 200 ألف دولار. |
العائد | يُحدد وفقاً لأوضاع السوق. |
مدة الاستحقاق | صكوك دائمة، يجوز استردادها بعد 5 سنوات. |
شروط أحقية الاسترداد | يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة وفقاً لما هو مبيّن في مستند الطرح المتعلق بالصكوك. |
أوضح المصرف أن هذا الإعلان لا يُعتبر دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، وهو خاضع لشروط وأحكام الصكوك، كما أكد أنه سيعلن عن أي تطورات مهمة في الوقت المناسب طبقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
كما ذكر أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن تداولها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل، مع الإشارة إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المذكور هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
