في خطوة تعكس الكفاءة العالية والثقة المتنامية في أسواق المال المصرية، أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، وهي الذراع المصرفي الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة وترويج الإصدار الثاني ضمن البرنامج السادس لشركة الأهلى للتوريق. يأتي هذا الإصدار الضخم، الذي بلغت قيمته الإجمالية 777 مليون جنيه مصري، بضمان محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر، بقيمة تناهز 920 مليون جنيه، والتي تم تحويلها من شركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر – تمكين ش.م.م.
دعم مؤسسي وتضافر جهود لضمان نجاح الإصدار
شهد هذا الإصدار تضافر جهود وتعاونًا وثيقًا بين عدد من أبرز المؤسسات المالية والقانونية لضمان إتمامه بنجاح وكفاءة. فقد قام كل من البنك الأهلى المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بضمان تغطية الاكتتاب بالكامل، مما يؤكد على قوة ومتانة هذا الإصدار. كما تولى البنك الأهلى المصري دور متلقي الاكتتاب، في حين اضطلع بنك السويس بمهمة أمين الحفظ، لضمان سلاسة العمليات وحفظ المستندات. وعلى الصعيد القانوني، قدم مكتب معتوق بسيونى وحناوى استشاراته القانونية المتخصصة، بينما تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) دور مراقب الحسابات لضمان الشفافية والدقة المالية، وقد منحت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” التصنيف الائتماني المستحق لهذا الإصدار.
تفاصيل شرائح الإصدار والتصنيفات الائتمانية
يتألف هذا الإصدار من ثلاث شرائح متميزة، صُممت كل منها لتلبية احتياجات ومتطلبات استثمارية متنوعة، وقد حصلت كل شريحة على تصنيف ائتماني يعكس جودتها والمخاطر المرتبطة بها، وذلك على النحو المفصل في الجدول التالي:
| الشريحة | القيمة (مليون جنيه) | المدة | التصنيف الائتماني |
|---|---|---|---|
| الأولى | 252 | 6 أشهر | P1. |
| الثانية | 292 | 12 شهرًا | P1. |
| الثالثة | 233 | 21 شهرًا | A-. |
