شعار شركة رتال للتطوير العمراني
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، في بيان لها، أنها أبرمت اتفاقية مبادلة أسهم مع شركة الفوزان القابضة، حيث وافقت شركة رتال على الاستحواذ على كامل ملكية البائع في شركة أجدان للتطوير العقاري، بما يعادل 14.25 مليون سهم، تمثل 47.5% من رأس مال شركة أجدان، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة لصالح البائع.
أوضحت الشركة أن قيمة شركة أجدان تقدر بــ 1.86 مليار ريال، بينما بلغت قيمة أسهم البيع 881.65 مليون ريال.
تم تقييم شركة رتال بغرض الصفقة بمبلغ 8.02 مليار ريال، استنادًا إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لأسهم الشركة على مدى 90 يومًا تقويمياً، وذلك بين 20 يناير 2025 و1 يونيو 2025، أي بسعر سهم يعادل 16.03 ريال للسهم.
ستقوم شركة رتال بزيادة رأس المال بنسبة 11%، من 500 مليون ريال إلى 555 مليون ريال، لأغراض الصفقة، كما هو موضح أدناه:
|
أهم بنود الاستحواذ
| |
|
طريقة الاستحواذ
|
استحواذ شركة رتال على كامل شركة أجدان للتطوير العقاري.
|
|
طريقة التعويض
|
إصدار أسهم جديدة لشركة الفوزان القابضة.
|
|
رأس مال قبل الزيادة
|
500 مليون ريال.
|
|
عدد الأسهم قبل الزيادة
|
500 مليون سهم.
|
|
حجم زيادة رأس المال
|
55 مليون ريال.
|
|
نسبة زيادة رأس المال
|
11%.
|
|
رأس مال بعد الزيادة
|
555 مليون ريال.
|
|
عدد الأسهم بعد الزيادة
|
555 مليون سهم.
|
|
تقييم السهم لغرض صفقة الاستحواذ
|
16.03 ريال.
|
|
معادلة (نسبة) مبادلة الأسهم
|
3.8596 أسهم عادية جديدة من شركة رتال مقابل كل سهم (1) يملكه البائع في شركة أجدان.
|
|
نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم (%)
|
47.5 %.
|
|
نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ (%)
|
57.6 %.
|
تخضع صفقة الاستحواذ لاستيفاء مجموعة من الشروط النظامية والتجارية، ومن بينها موافقة هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول السعودية)، وأي موافقات نظامية أخرى حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة رتال.
تتضمن الاتفاقية ضمانات أساسية اعتيادية مقدمة من قبل كل طرف، بالإضافة إلى ضمانات تجارية وضريبية مقدمة من البائع.
سيتم الإفصاح عن تفاصيل الاتفاقية في تعميم مساهمي شركة رتال عند نشره، مع الإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بصفقة الاستحواذ في الوقت المناسب.
قامت شركة رتال بتعيين جي آي بي كابيتال كمستشار مالي، وشركة بيكر مكنزي للمحاماة كمستشار قانوني لصفقة الاستحواذ.
إذا لم يتم استيفاء الشروط المسبقة لتمرير صفقة الاستحواذ بعد مرور ستة أشهر من توقيع الاتفاقية، يحق لشركة رتال إنهاء الاتفاقية من خلال إشعار كتابي للبائع، حيث تُعتبر شركة الفوزان القابضة وعبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان وفوزان محمد أحمد الفوزان أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.
ستُعتبر الاتفاقية منتهية في حالات محددة، والتي تشمل:
1- بناءً على الاتفاق الكتابي بين الطرفين.
2- إذا قدم أحد الطرفين إشعارًا بإنهاء الاتفاقية في حال إخلال الطرف الآخر بأيٍ من أحكام وبنود الاتفاقية وعدم تصحيحه حسبما هو متفق عليه.
3- عدم استيفاء الشروط المسبقة المتعلقة بصفقة الاستحواذ قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ إبرام الاتفاقية.
تمضي صفقة الاستحواذ وفق مجموعة من الشروط المسبقة، منها:
1- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال.
2- الحصول على شهادة عدم وجوب إبلاغ أو شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة فيما يتعلق بالتركيز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاستحواذ.
3- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
4- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة رتال.
5- الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول السعودية) على طلب إدراج الأسهم الجديدة.
6- الحصول على موافقة وزارة التجارة و/أو المركز السعودي للأعمال على تعديل عقد التأسيس الخاص بشركة أجدان.
7- عدم صدور أي إجراء حكومي أو تنظيمي يمنع صفقة الاستحواذ.
في بيان منفصل، أفادت شركة رتال أنها قدمت عروضاً للمساهمين الآخرين في شركة أجدان للتطوير العقاري بتاريخ اليوم، للاستحواذ على كامل أسهمهم في شركة أجدان.
أولًا، قدمت عرضًا لشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده للاستحواذ على 14.25 مليون سهم، تمثل 47.5% من رأس مال شركة أجدان، مقابل إصدار 55 مليون سهم عادي جديد من أسهم شركة رتال.
ثانيًا، قدمت عرضًا لشركة سمو للاستثمار الدولي للاستحواذ على 1.5 مليون سهم عادي، تمثل 5.0% من رأس مال شركة أجدان، مقابل 5.79 مليون سهم عادي من أسهم شركة رتال.
تخضع هذه العروض لنفس معايير التقييم والشروط المتفق عليها مع شركة الفوزان القابضة في اتفاقية مبادلة الأسهم، كما أن فترة قبولها تبدأ اليوم وتنتهي في 28 فبراير 2026، ويتطلب إتمام عمليات الاستحواذ إبرام اتفاقيات تبادل الأسهم ذات الصلة، واستيفاء الشروط التنظيمية والمؤسسية الضرورية، بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة رتال.
ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالعروض والأثر المالي المترتب عليها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
