يسعى عملاق الخدمات المصرفية، “جولدمان ساكس”، إلى تعزيز موارده المالية من خلال طرح سندات استثمارية ضخمة، يستهدف من خلالها جمع ما لا يقل عن 12 مليار دولار، وذلك وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة لـ”أقرأ نيوز 24”.
تفاصيل الطرح المرتقب
أوضحت المصادر أن “جولدمان ساكس” قد بدأ بالفعل الترويج لهذا الطرح الجديد، الذي من المتوقع أن يشمل ما يصل إلى 6 شرائح استثمارية متنوعة، بآجال استحقاق تتراوح بشكل واسع بين 3 سنوات و21 عامًا، مما يوفر مرونة كبيرة للمستثمرين.
مؤشرات التسعير الأولية
تشير مناقشات التسعير الأولية، التي يجريها البنك، إلى أن السندات ستطرح بعلاوة تنافسية، حيث من المتوقع أن تبلغ العلاوة على الشريحة الأطول أجلاً حوالي 1.05% فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يعكس جاذبية العرض للمستثمرين الباحثين عن عوائد متميزة.
| تفاصيل التسعير | القيمة |
|---|---|
| العلاوة المتوقعة على الشريحة الأطول أجلاً | حوالي 1.05% فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية |
السياق الاستراتيجي للطرح
يأتي هذا الطرح الاستثماري الكبير في توقيت مهم للغاية بالنسبة لـ”جولدمان ساكس”، خصوصًا بعد تسجيل البنك إيرادات قياسية وغير مسبوقة من تداول الأسهم خلال الربع الأخير من العام الماضي، والتي بلغت 4.31 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس أداءً قويًا للبنك في الأسواق المالية، كما يتزامن الطرح مع استعداد البنك لمواجهة استحقاقات ديون كبيرة ومهمة خلال عام 2026، مما يجعل عملية جمع الأموال هذه خطوة استباقية وحيوية لتعزيز مركزه المالي المستقبلي.
