في تحرك يؤكد هيمنته المتجددة على أسواق الدين، عاد بنك جولدمان ساكس مجددًا إلى سوق السندات الأمريكية، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من تسجيله إنجازًا تاريخيًا بإصداره سندات قياسية بلغت قيمتها 16 مليار دولار، لتكون الأضخم على الإطلاق بين بنوك وول ستريت.
تفاصيل الإصدار الجديد
أفادت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج” أن البنك الأمريكي يعتزم طرح سندات ثانوية جديدة لأجل 15 عامًا، تتميز بعائد ثابت قابل للتعديل، مع تسعير مبدئي جذاب عند هامش يقارب 1.4% فوق عائد سندات الخزانة، هذا الإصدار يؤكد على استراتيجية البنك النشطة في إدارة التزاماته وتلبية متطلبات السوق.
أرقام رئيسية من إصدارات جولدمان ساكس والسوق
| البيان | القيمة/التفاصيل |
|---|---|
| قيمة الإصدار القياسي السابق لجولدمان ساكس | 16 مليار دولار |
| أجل السندات الثانوية الجديدة | 15 عامًا |
| التسعير المبدئي للسندات الجديدة | ~1.4% فوق عائد سندات الخزانة |
| التقديرات الأسبوعية لإصدارات السندات الاستثمارية في الولايات المتحدة | 35 مليار دولار |
| إجمالي الإصدارات المتوقعة منذ يناير | تجاوز 200 مليار دولار |
ديناميكية سوق السندات الأمريكية
تأتي هذه الصفقة الجديدة في وقت تشير فيه تقديرات المستثمرين إلى أن إجمالي إصدارات السندات الاستثمارية في الولايات المتحدة قد يصل إلى 35 مليار دولار خلال هذا الأسبوع وحده، وهو ما قد يدفع إجمالي الإصدارات منذ بداية يناير إلى تجاوز حاجز الـ 200 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ هذا الشهر، مما يعكس زخمًا قويًا وطلبًا متناميًا على أدوات الدين.
لماذا يقترض جولدمان ساكس الآن؟
قاد جولدمان ساكس موجة واسعة من الاقتراض بين البنوك الكبرى في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك مباشرة عقب إعلانه عن نتائجه المالية، مستفيدًا بذكاء من تحسن شهية المستثمرين وقبولهم لسندات المؤسسات المالية، مما يوفر للبنك فرصة مثالية لتعزيز سيولته وتمويل عملياته المستقبلية بشروط مواتية.
