شعار شركة الزيت العربية السعودية – أرامكو
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية – أرامكو، أنها أكملت إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار ضمن برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.
|
|
نوع الإصدار | التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية. |
قيمة الطرح | 4 مليارات دولار |
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) | 20 ألف سند |
القيمة الاسمية (للصك/ للسند) | 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن ذلك المبلغ. |
العائد | 4 % للسندات المستحقة خلال 3 سنوات، و4.375% للسندات المستحقة خلال 5 سنوات، و5% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و6% للسندات المستحقة خلال 30 سنة. |
مدة استحقاق (الصك/ السند) | 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات و30 سنة. |
شروط أحقية الاسترداد | الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي بحسب اختيار أرامكو؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر؛ خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر؛ وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة. |
أفادت الشركة في بيان نشرته عبر منصة تداول، بأنها ستقوم بطرح السندات وفقًا لأحكام القاعدة 144 إيه واللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما ستخضع لقواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال، وسيتم تقديم طلب لقبول هذه السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن.
وفقاً للبيانات المتاحة على موقع أقرأ نيوز 24، بدأت شركة أرامكو في 26 يناير 2026، بطرح سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل المقوّمة بالدولار.
