أنجزت السعودية طرح سندات دولارية بقيمة 11.5 مليار دولار موزعة على أربعة أجزاء، في أول إصدار لها خلال عام 2026، وذلك بعد أن كانت من بين أكثر الدول نشاطاً في الاقتراض من الأسواق الناشئة العام الماضي.
إجمالي الطلبات ونسبة التغطية
قال المركز الوطني لإدارة الدين في بيان، إن إجمالي حجم الطلبات الاكتتاب بلغ حوالي 31 مليار دولار، حيث وصلت نسبة التغطية إلى 2.7 مرة من إجمالي الإصدار الذي بلغ 11.5 مليار دولار (ما يعادل 43.13 مليار ريال) موزع على أربع شرائح.
تفاصيل الشرائح والإصدارات
| الشريحة | القيمة (مليار دولار) | المدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| الأولى | 2.5 | 3 سنوات | 2029 |
| الثانية | 2.75 | 5 سنوات | 2031 |
| الثالثة | 2.75 | 10 سنوات | 2036 |
| الرابعة | 3.5 | 30 سنة | 2056 |
التسعير ومعدل العائد
ذكرت “رويترز”، أنه تم تحديد السعر الاسترشادي للشريحة التي مدتها ثلاث سنوات عند حوالي 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وللشريحة ذات الخمس سنوات عند حوالي 100 نقطة أساس، في حين كانت الشريحتان اللتان مدتهما عشر سنوات وثلاثون عاماً في البداية عند نحو 110 و140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية على التوالي.
خطط الاقتراض والأداء الاقتصادي
وفقاً للبيان، تم تنفيذ هذه العملية وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها مؤخراً، والتي تتضمن تنويع قاعدة المستثمرين لتلبية احتياجات المملكة التمويلية بكفاءة، وفاعلية، وأكد المركز أن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية يعكس ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
خطة الاقتراض لعام 2026
وافق وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأسبوع الماضي على خطة اقتراض لعام 2026 بقيمة 57.8 مليار دولار تقريباً، لتغطية عجز موازنة العام المالي 2026 والبالغ حوالي 44 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد نحو 13.9 مليار دولار من أصل الدين المستحق هذا العام.
النشاط في سوق السندات
شهدت المملكة من بين أكثر الدول نشاطاً في إصدار السندات عام 2025، حيث زادت الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل ملحوظ، مدفوعةً بزيادة الاحتياجات التمويلية والطلب القوي، بما في ذلك من المستثمرين الآسيويين.
